Customer Relationship Management
System
Hintergrund
Ziel des Projekts war es, eine maßgeschneiderte, nicht-Cloud-Lösung zu finden, um die Informationen über Kunden und aktuelle Transaktionen zu speichern und zu verarbeiten.
Lösung
Da der Kunde das System nicht von Grund auf neu entwickeln musste, schlug das IntexSoft-Team die Verwendung der fertigen Open-Source-Lösung SuiteCRM vor und passte sie an die Bedürfnisse des Unternehmens an.
Um den Geschäftsanforderungen des Kunden zu entsprechen, haben wir die folgenden Funktionen hinzugefügt:
- Sortierung der Projekte nach Branchen (Mode, E-Learning, Finanzen usw.);
- Erweiterung der Liste der Branchen;
- Erweiterung der Liste der Gründe für Projektabbrüche;
- Formatierung einer Kundenkarte (Bearbeiten/Löschen von Feldern);
- Möglichkeit, eine Zahlungswährung festzulegen;
- Automatische Berechnung der Transaktion, basierend auf Rechnungen, Akten usw.
Ergebnis
Als Ergebnis erhielt das Unternehmen des Kunden ein maßgeschneidertes, multifunktionales CRM-System ohne Cloud-Computing, das große Datenmengen und Dateien verschiedener Formate speichern und verarbeiten kann, was die Arbeit der Vertriebsabteilung erheblich optimiert.
Hauptmerkmale
Das Endsystem hat folgende Funktionalität:
- Datenbank mit Kontakten und Kunden (Konten);
- Datenbank mit Verträgen und anderen Dokumenten, die die Transaktion begleiten;
- Tracking des Auftragsstatus;
- Fähigkeit, Kontaktinformationen und Konten zu erstellen/bearbeiten/löschen;
- Fähigkeit, Dateien in verschiedenen Formaten anzuhängen;
- Automatische Berichterstattung über gesammelte Kontakte für einen von einem Benutzer festgelegten Zeitraum;
- Schneller Zugriff auf kürzlich angesehene Kontakte und Konten;
- Integration mit anderen von der Verkaufsabteilung verwendeten Tools;
- Zeitplan für anstehende Anrufe, Veranstaltungen und andere Aktivitäten.
Technologien
